La boîte à outils de ClicTréso
Les outils indispensables pour bien gérer ta micro-entreprise ou ton association
Bienvenue dans votre espace ressources !
Retrouvez ici tous les supports utiles pour prendre en main ClicTréso, mieux gérer votre activité et gagner du temps au quotidien.
Découvrez tous nos outils gratuits
FAQ - Tout savoir sur ClicTréso
C’est quoi ClicTréso, exactement ?
ClicTréso est un outil en ligne tout-en-un conçu pour simplifier la gestion administrative, financière et comptable des auto-entrepreneurs et des associations.
ClicTréso remplace :
✅ Un logiciel de facturation
✅ Un logiciel de comptabilité
✅ Un assistant à la déclaration
✅ Un logiciel de gestion de clients / adhérents
✅ Un logiciel de pilotage
✅ Une boîte à outils complète : tutoriels, e-books, webinaires…
En résumé, ClicTréso vous accompagne au quotidien pour gagner du temps et éviter les erreurs dans votre gestion.
À qui s’adresse l’outil ?
ClicTréso est spécialement conçu pour les micro-entreprises (auto-entrepreneurs) et associations.
Une version est en phase de tests pour les entreprises (SASU, SAS, EURL, SARL). Contactez-nous pour faire partie du programme d’essai.
Est-ce que je dois avoir des notions de compta pour l’utiliser ?
Pas du tout ! ClicTréso a été conçu pour être simple et accessible, même si vous n’avez jamais fait de comptabilité.
L’interface est intuitive, les outils sont guidés, et vous êtes accompagné pas à pas pour gérer votre activité sereinement.
Vous restez autonome, sans avoir besoin d’un expert-comptable, tout en respectant vos obligations.
⚠️ Important : Nous vous recommandons cependant de bien connaître les obligations spécifiques liées à votre statut juridique et fiscal afin de garantir une gestion conforme et sécurisée de votre activité. Pour cela, pensez à suivre nos réseaux sociaux (disponibles en bas de page).
Est-ce que ClicTréso fonctionne sur mobile ?
Oui ! ClicTréso dispose d’une application mobile complète, disponible sur iOS et Android ! Vous pouvez donc utiliser toutes les fonctionnalités de ClicTréso à tout moment, depuis votre mobile !
Puis-je connecter plusieurs activités ou structures sur un même compte ?
Oui, il est possible de gérer plusieurs activités ou structures sous un même compte utilisateur, ce qui facilite le suivi global et la gestion multi-projets.
Est-ce qu’on peut être plusieurs à utiliser le même compte (associé·e, trésorier·e, etc.) ?
Oui, vous pouvez inviter autant de bénévoles, collaborateurs ou partenaires à accéder à votre espace association / entreprise avec des droits personnalisés, à votre main.
Est-ce que ClicTréso m’aide à faire ma déclaration Urssaf ?
Oui, et bien plus que ça ! 😎 ClicTréso calcule automatiquement votre chiffre d’affaires et vous permet de le déclarer directement depuis votre espace ClicTréso.*
*La déclaration du CA est disponible uniquement avec l’offre Premium.
Est-ce que mon chiffre d’affaires est calculé automatiquement ?
Oui, dès que vous enregistrez vos ventes et paiements, votre chiffre d’affaires est mis à jour automatiquement en temps réel.
Comment fonctionne la synchronisation bancaire ?
Vous pouvez connecter votre compte bancaire à ClicTréso pour que vos transactions soient importées automatiquement. Cela vous permet de suivre vos entrées et sorties d’argent sans saisie manuelle.
*La synchronisation bancaire est disponible uniquement avec l’offre Premium.
Est-ce que je peux catégoriser mes dépenses et recettes ?
Oui, vous pouvez classer vos transactions en différentes catégories (achats, frais, ventes, etc.) pour mieux suivre et analyser votre activité. Toutes les catégories sont personnalisables.
Est-ce que ClicTréso gère la TVA ?
Oui, si vous êtes assujetti à la TVA, ClicTréso la calcule automatiquement et vous aide à la déclarer.
*L’aide à la déclaration de la TVA est disponible uniquement avec l’offre Premium.
Est-ce que ClicTréso génère des bilans ou des tableaux de bord ?
ClicTréso n’établie pas de bilans comptables, mais vous pouvez exporter vos données au format Excel ou PDF pour les partager avec un expert-comptable ou pour vos archives.
ClicTréso vous met à disposition un compte de résultats automatisé.
Est-ce que je peux gérer des subventions (pour les associations) ?
Oui, ClicTréso intègre des fonctionnalités spécifiques pour suivre les subventions, avec des catégories dédiées pour les associations et un accès multi-utilisateurs pour avancer en collaboration !
Est-ce que je peux créer des devis et des factures ?
Oui, ClicTréso vous permet de créer facilement des devis et des factures personnalisées, conformes à la législation en vigueur.
Puis-je faire signer un devis en ligne ?
Oui, vous pouvez envoyer un devis à vos clients pour signature électronique directement via la plateforme.
*La signature électronique est disponible uniquement avec l’offre Premium.
Est-ce que mes factures sont conformes à la législation ?
Absolument, toutes les factures générées respectent les normes légales françaises, notamment les mentions obligatoires.
Est-ce que je peux ajouter mes conditions générales de vente ?
Oui, vous pouvez intégrer vos propres conditions générales de vente (CGV) dans ClicTréso. Elles seront directement intégré à vos devis !
Puis-je personnaliser mes documents (logo, couleurs, mentions) ?
Oui, vous pouvez personnaliser vos devis et factures avec votre logo et vos couleurs.
Est-ce que je peux suivre les paiements et faire des relances automatiques ?
Oui, ClicTréso vous aide à suivre les paiements reçus et à envoyer des relances par mail en cas de retard (avec l’offre Premium).
Puis-je encaisser par carte bancaire ou lien de paiement ?
Oui, la plateforme offre la possibilité d’encaisser vos paiements en ligne via carte bancaire, depuis un lien de paiement ou QR Code sécurisé (via nos partenaires HelloAsso et Stripe)
Est-ce que je peux transformer un devis en facture en un clic ?
Oui, vous pouvez convertir un devis accepté en facture d’un simple clic pour faciliter votre gestion.
Est-ce que mes données sont sécurisées ?
Oui, la sécurité de vos données est une priorité. Elles sont stockées sur des serveurs sécurisés avec des protocoles de chiffrement avancés pour les données les plus sensibles comme vos RIB.
Qui a accès à mes données ?
Les données de votre espace association / entreprise sont accessibles uniquement par les membres que vous avez vous-mêmes habilités.
L’équipe ClicTréso peut avoir accès à vos données, sur accord préalable de votre part et uniquement pour des raisons de débogage.
ClicTréso n’utilise ni vos données personnelles, ni vos données professionnelles, à des fins commerciales. JAMAIS !
Est-ce que ClicTréso respecte le RGPD ?
Oui, ClicTréso est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et protège vos données personnelles selon les normes européennes.
Que se passe-t-il si je veux supprimer mon compte ?
Vous pouvez demander la suppression de votre compte à tout moment, depuis votre profil. Vos données seront effacées conformément à la réglementation en vigueur.
Comment contacter le support ?
Vous pouvez contacter notre support via le formulaire de contact sur la plateforme, ou par e-mail.
Est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec quelqu’un de l’équipe ?
Oui, il est possible de planifier un rendez-vous avec un membre de l’équipe pour une assistance personnalisée. Pour cela, rendez-vous sur la page de contact.
Que faire si je rencontre un bug ou un souci sur la plateforme ?
N’hésitez pas à signaler tout problème via le formulaire de contact, nous intervenons très rapidement pour résoudre les bugs.
Est-ce que je peux tester ClicTréso gratuitement ?
ClicTréso propose 2 offres :
- La Basic, qui est gratuite, avec une facturation 100% illimitée et personnalisable et une comptabilité semi-automatisée
- La Premium, à 10€/mois pour une association ou 15€/mois pour une micro-entreprise, qui inclue toutes les automatisations et le pilotage de votre structure (synchronisation bancaire, statistiques, paiement en ligne, télédéclaration, etc.)
Quelles fonctionnalités sont incluses dans chaque formule ?
Chaque formule inclut un ensemble précis de fonctionnalités. Consultez notre page tarifs pour comparer.
Est-ce que je peux arrêter mon abonnement à tout moment ?
Oui, vous êtes libre de résilier votre abonnement quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires.
Y a-t-il un tarif spécial pour les associations ?
Oui, nous proposons des tarifs préférentiels pour les associations. Consultez notre page tarifs.
Comment fonctionne le paiement (mensuel, annuel, CB, etc.) ?
Le paiement s’effectue par prélèvement SEPA, de manière mensuelle ou annuelle selon votre choix.
Est-ce qu’il y a des frais cachés ?
Non, il n’y a aucun frais caché. Tout est clair et transparent, comme vous l’aimez ! 😉
Nos offres adaptées à votre situation
- Devis & factures illimités
- Documents personnalisables
- Gestion manuelle des listes des adhérents
- Compte de résultats automatisé
- Accès multi-utilisateurs
15 jours d’essai offerts
Sans engagement, sans carte bancaire
2 mois offerts en annuel
- Toute l'offre Basic
- Retrait du logo ClicTréso des documents
- Envoi des devis et factures par mail
- Signature électronique des devis
- Synchronisation & Rapprochement bancaire
- Comptes de résultats automatisés
- Stockage des documents externes
- Paiements en ligne par CB (via helloasso)
*Prix TTC. TVA non applicable sur les abonnements
Les versions Auto-entrepreneur et Société de ClicTréso ont été décommissionnées au profit d’Indy, excellente plateforme déjà agréée pour la facturation électronique.
Liens utiles pour aller plus loin
Parce que bien s’équiper, c’est aussi savoir où chercher les bonnes infos, voici une sélection de sites officiels et ressources gratuites qui peuvent vraiment t’aider dans ta vie de micro-entrepreneur·e ou d’asso 👇
👉 Le site officiel de l’Urssaf pour vous renseigner sur votre statut
👉 Consultez la fiche officielle “micro-entreprise” sur service-public.fr
👉 Découvrez l’ACRE (exonération de cotisations sociales) sur France Travail
👉 Pour votre asso, pense à HelloAsso : paiements en ligne, dons, etc.
👉 Explorez les ressources de Bpifrance Création pour développer votre activité
Pour enfin avoir un outil qui regroupe suivi des ventes, devis / factures, gestion du chiffre d’affaires et synchronisation bancaire, c’est ici !